Porsche проведет IPO в конце сентября

Volkswagen планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) производителя роскошных спортивных автомобилей Porsche. Отмечается, что компания оценивается в $70,1-75,1 млрд.

Также известно, что Volkswagen оценивает привилегированные акции Porsche по цене от 76,50 до 82,50 евро за акцию. Если размещение акций состоится в верхней части ценового диапазона, это может стать вторым по величине IPO в истории Германии и третьим по величине в истории Европы.

Акции Porsche будут торговаться на Франкфуртской фондовой бирже с 29 сентября, сообщает Volkswagen.

В рамках листинга 911 млн акций Porsche будут разделены на 455,5 млн привилегированных акций и 455,5 млн обыкновенных акций. В ходе IPO будет предложено до 113,8 млн привилегированных акций без права голоса.

Суверенные фонды Катара, Абу-Даби и Норвегии и инвестиционный фонд T.Rowe Price подадут заявки на покупку привилегированных акций на сумму до 3,68 млрд евро в качестве крупнейших инвесторов.